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市场概述美伊谈判出现缓和信号，动油价大跌、全球股债齐涨。标普500涨1.1，结束三连跌，纳指100涨1.7，道指涨1.3。费城半体指数大涨4.5。全球航空业ETF6.57。盘后英伟达财报发布后，股价震荡后跌约1.5。盛涨5.8，创去年4月以来大日涨幅，创新。
油价重挫，WTI原油大跌5.5，报每桶98.47美元，布油盘中跌7。
随着油价回落，市场对“战争驱动型再通胀”的押注暂时降温，全球债券价格。美国10年期国债收益率下跌9个基点至4.57；德国10年期国债收益率下跌10个基点至3.10；英国10年期国债收益率下跌14个基点至4.99
美元跌0.3。现货黄金上涨1.4，报4546.74美元/盎司。
亚洲时段，科创50大涨3，芯片半体大爆发，寒武纪、华虹均创历史新，恒指跌0.6，中芯涨近10。
要闻中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进步加强战略协作、化睦邻友好作的联声明。俄罗斯总统普京访华期间两国元会晤成果文件清单。
商务部解读中美经贸磋商成果：对等降税、稀土松绑、波音订单等。
新LPR报价出炉：连续12个月维持不变，5年期以上3.5，1年期3。
阿里云峰会：发布“真武M890”AI芯片、千问旗舰模型Qwen3.7-Max上线。
段永平新美股持仓曝光，豪掷12亿美元重仓特斯拉，大举加仓英伟达、拼多多。
海外
特朗普称美伊谈判处于“终阶段”，布油盘中跌7。特朗普：不急于结束与伊朗冲突，在伊朗问题上内塔尼亚胡“听我的”。伊朗称将在“强烈不信任美国”的情况下继续进谈判，伊美据称5月朝觐季后举行新谈判。伊朗革命卫队警告称若再遭袭，战火将溢出中东。
美联储会议纪要放鹰：多数官员支持通胀持续企时加息，多人倾向删除宽松倾向。“新美联储通讯社”：联储官员已搁置是否降息问题，4月会议开始认真地权衡是否加息。
市场暂时松了口气，日本长期国债拍意外走强，收益率应声骤降逾10基点。日本财长：如有要将“大胆行动”，止日元继续走弱。
英伟达Q1营收预期增85、指引再新仍不够亮眼，新增回购800亿且大幅上调股息。电话会：CFO称需求在加速，黄仁勋称Vera Rubin全周期供应受限。
三星罢工危机暂解，加薪6.2，芯片部门按业绩10.5计提金，以税后股票发放。
SpaceX提交IPO招股书：2028年部署轨道力卫星，马斯克励与火星百万人口挂钩。
报道：OpenAI快本周提交IPO申请，9月完成IPO，目标估值逾1万亿美元。
Anthropic将迎个盈利季度！本季营收翻倍冲上109亿美元。
Meta大裁员，扎克伯格坦承：AI正在"学习"员工吉安pvc管粘接胶水厂家，并逐步取代他们。
市场收报
欧美股市：标普500指数收涨1.08，报7432.97点。道指涨幅1.31，报50009.35点。纳指涨幅1.54，报26270.359点。欧洲STOXX 600指数收涨1.46，报620.29点。
A股：上证指数收报4162.18点，跌0.18。证成指收报15569.98点，涨0.00。创业板指收报3921.79点，涨0.34。
债市：美国10年期基准国债收益率跌10.46个基点，刷新日低至4.5577。两年期美债收益率跌8.01个基点，报4.0381。
商品：现货黄金涨1.35，报4543.20美元/盎司。现货白银涨2.92，报75.8819美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌5.66，报98.26美元/桶。布伦特7月原油期货收跌5.63，报105.02美元/桶。
要闻详情全球重磅
中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进步加强战略协作、化睦邻友好作的联声明。双度评价近年来两国经贸作保持质量发展，为两国人民福祉作出积贡献。双将继续加强经贸政策沟通交流，巩固域作，挖掘新的增长点，动货物贸易和服务贸易提质升，坚定捍卫自主发展双边经贸伙伴关系的权利。
俄罗斯总统普京访华期间两国元会晤成果文件清单。俄罗斯总统普京访华期间，两国元签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进步加强战略协作、化睦邻友好作的联声明》，双共同发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于倡世界多化和新型关系的联声明》。
商务部解读中美经贸磋商成果：对等降税、稀土松绑、波音订单等。商务部美大司负责人解读中美经贸磋商初步成果，涉及关税安排、扩大农产品贸易、稀土出口管制、飞机贸易、美国牛肉企业注册等。按照中美元达成的重要共识，航空根据自身航空运输发展需要，将按照商业化原则引进200架波音飞机。政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对规、民用的许可申请予以审核。
新LPR报价出炉：连续12个月维持不变，5年期以上3.5，1年期3。“货币政策继续宽松的紧迫不大。”分析指出，LPR连续12个月不变，并非政策“缺位”，而是结构调控化的体现：商业银行净息差仍处历史低位，主动下调LPR加点动力不足；同时，央行7天期逆回购利率等政策利率锚定平稳，LPR定价基础未发生实质变化。
阿里云峰会：发布“真武M890”AI芯片、千问旗舰模型Qwen3.7-Max上线。在云峰会上，阿里出能升至三倍、内置144GB显存的真武M890自研芯片，并配出128卡节点服务器，计划2027年出V900。同步发布旗舰模型Qwen3.7-Max，具备35小时自主调用千次工具的长程智能体能力，盲测位列国产。
段永平新美股持仓曝光，豪掷12亿美元重仓特斯拉，大举加仓英伟达、拼多多。截至季度末，段永平管理的H&H基金总持仓达200亿美元。他豪掷12亿美元重仓特斯拉，跻身五大持仓，新建仓Circle（持仓市值约1908万美元）；大举加仓英伟达（24亿美元）、拼多多（20亿美元）；持续减持苹果（降至36.72），并清仓阿里巴巴、阿斯麦。
海外
特朗普称美伊谈判处于“终阶段”，布油盘中跌7，美国库存创纪录暴跌也挡不住。部分油轮通过霍尔木兹海峡的消息也是油价下跌手。此前公布的美国上周EIA原油总库存暴跌1780万桶，大市场预期，叠加美国原油出口升至历史位，度引发供应担忧。EIA数据公布后，原油曾略为收窄跌幅、日内跌不足3.5。
特朗普：不急于结束与伊朗冲突，在伊朗问题上内塔尼亚胡“听我的”。特朗普周二称，“实现任务目标比设定结束时间表重要”。以媒称，特朗普当天同内塔尼亚胡通话讨论了地区局势及相关安全议题，涉及伊朗问题及未来可能采取的行动。
伊朗称将在“强烈不信任美国”的情况下继续进谈判，伊美据称5月朝觐季后举行新谈判。据沙特消息，伊朗和美国将在5月底伊斯兰教朝觐季结束后于巴基斯坦都伊斯兰堡举行新轮谈判。伊朗外交部称，正与阿曼作，动制定霍尔木兹海峡长期安全机制。
伊朗革命卫队警告称若再遭袭，战火将溢出中东；美军加油机现身以列机场。美伊局势持续升温。伊朗周三警告称，若再遭袭击，战火将溢出中东地区，反击将出现在美以“意想不到的地”。周二，美军加油机被目击停放在以列本-古里安机场。报道称，以列层评估认为，特朗普仍倾向于对伊朗重启军事行动。
美联储会议纪要放鹰：多数官员支持通胀持续企时加息，多人倾向删除宽松倾向。纪要显示，4月末会上，与会者普遍认为，因通胀持续位和中东冲突的不确定，维持利率不变的时长可能出预期；“许多”人表示，倾向移除会后声明中暗示未来利率决策有宽松倾向的措辞，不过这些与会者不占多数，声明终保持不变；些人强调若通胀稳步回落或劳动力市场明显走弱，可能适降息；“大多数”与会者认为，通胀达到联储目标所需时长预期的风险增加；“多数”与会者认为就业风险偏下行。“新美联储通讯社”：联储官员已搁置是否降息问题，4月会议开始认真地权衡是否加息。
市场暂时松了口气，日本长期国债拍意外走强，收益率应声骤降逾10基点。日本长期国债拍意外走强，20年期投标倍数达4.01倍吉安pvc管粘接胶水厂家，两大主承销商包揽六成发行量，收益率单日骤降逾10基点。然而策略师直言，这不过是急涨后的技术喘息——日元贬值、油价通胀、加息预期与财政扩张四重压力交织，历史位的收益率远未到拐点。
日本财长：如有要将“大胆行动”，止日元继续走弱。日元跌至关键敏感位，日本财长片山皋月祭出强硬表态，声称已获G7背书、将对汇市采取"大胆行动"。然而，口头干预标不本，摩根士丹利警告，若日本央行6月未能加息，日元或直线穿170；加息则有望至140。当前市场加息概率定价已升至75，场决定日元命运的关键博弈，箭在弦上。英伟达Q1营收预期增85、指引再新仍不够亮眼，新增回购800亿且大幅上调股息。Q1英伟达营收创逾年同比增速；数据中心业务营收同比增92、环比前纪录增21，其中计收入低于预期；EPS同比翻倍多，毛利率环比略降至75、略于预期。Q2营收指引于预期均值但低于乐观预期，且不含数据中心计收入；季度股息大幅提24倍至0.25美元。英伟达称，向分为数据中心和边缘计两大平台的新版财报框架过渡。盘后股价转跌，度跌3。
英伟达电话会：CFO称需求在加速，黄仁勋称Vera Rubin全周期供应受限。英伟达CFO表示，公司当前需求正在加速，并将2030年末年度AI行业整体开支规模预测上调至3万亿至4万亿美元。黄仁勋预计Vera Rubin在整个生命周期内都将面临供应受限局面。管理层同时表示，AI行业正将研发与投资列为优先事项，公司相信自身能够实现1万亿美元营收目标。三星罢工危机暂解，加薪6.2，芯片部门按业绩10.5计提金，以税后股票发放。在政府紧急斡旋下，三星电子在罢工前夜后关头与工会达成初步协议。新协议还引入长期特别绩金案，以年度利润目标为基准：2026年至2028年间，年度目标利润为200万亿韩元（约1330亿美元）；2029年至2035年间，目标降至100万亿韩元。
SpaceX提交IPO招股书：2028年部署轨道力卫星，马斯克励与火星百万人口挂钩。SpaceX正式启动IPO，招股书披露其估值1.5万亿美元。核心业务Starlink订阅用户达1000万，年营收逾110亿美元。公司计划2028年部署轨道AI计卫星星座，并布局月球及火星基础设施。马斯克股权激励与火星百万居民殖民地目标挂钩。
报道：OpenAI快本周提交IPO申请，9月完成IPO，目标估值逾1万亿美元。OpenAI CEO Sam Altman希望在竞争对手Anthropic之前完成上市，以争夺市场关注与资金。知情人士表示，泡沫板橡塑板专用胶OpenAI此时提交上市申请，部分意图在于向公开市场投资者发出信号，希望他们预留资金，不要全部押注在SpaceX六月的IPO上。
Anthropic将迎个盈利季度！本季营收翻倍冲上109亿美元。Anthropic季度的销售额为48亿美元。如今其季度营收增速，已过了Zoom在疫情期间、以及谷歌和Facebook在各自IPO前夕的增长速度。该公司预计将在6月当季实现5.59亿美元的运营利润。
Meta大裁员，扎克伯格坦承：AI正在"学习"员工，并逐步取代他们。扎克伯格在裁员前夕的内部会议上亲口告知员工，公司正在追踪其设备使用行为，希望AI通过观察员工的工作式，学习"真正聪明的人如何使用电脑"。
研报精选
沃什的道死局。沃什被市场视为降息动者，但实际接手的是严重分裂的FOMC与仍具粘的通胀环境。叠加中利率上调争议与政压力，降息空间被显著压缩。市场定价与现实错位，美债、科技股与黄金均面临重新定价风险，关键变量在伊朗局势与6月FOMC表态。
2007年幽灵重现？债市拉响警报：廉价资金时代或走向终结！美债30年期收益率飙破5.2创十九年新，150亿美元巨量抛单席卷市场，2007年危机幽灵悄然重现。基金经理史上大幅度加仓股票，债市信号却截然相反；技术形态示警，收益率或爆炸突破至8.6——廉价资金的时代，或许真的走到了尽头。
历史的回响：1920年代前车之鉴，利率这次能否改写AI泡沫结局？彭博栏作Jonathan Levin指出，债券收益率并非市场警报，而是AI资本开支周期中止泡沫失控的制衡力量。历史经验表明，1920年代与1990年代末，过低的利率环境曾将技术驱动的繁荣向危险泡沫。当前强劲的企业盈利预期正在消化利率带来的压力，为市场提供了不同于以往的缓冲。
别只盯着对度！盛：美债收益率变动速度也是美股“手”。盛认为，决定美股能否承受利率压力的关键，不只是收益率低，在于上升的“来源、速度和起点”。当前市场由通胀而非增长主，股债相关已跌至近三十年负水平，股债双风险上升。盛建议关注“股跌+利率升”双元期权，以对冲潜在尾部风险。
AI服务器换代浪潮来袭，盛：端铜箔有供应严重不足，供应缺口或成未来三年"新常态"。盛预计，端铜箔（HVLP3及以上规格）的可寻址市场规模预计将以122的年复增长率扩张，到2028年将占全球PCB铜箔总市场的33。在供需层面，考虑到主要供应商HVLP3+产品的良率仅维持在70至80，盛预计行业有产能的实际供应缺口将在2026至2028年分别达到28、39和38，远名义产能所呈现的温和失衡。
国内宏观
财政部：1-4月全国般公共预收入同比增3.5，证券交易印花税大增74.8。1-4月，全国般公共预收入83404亿元，同比增长3.5，支出94809亿元，同比增长1.3。税收收入中，个人所得税同比增长12.2，证券交易印花税同比大增74.8；契税、土地增值税分别下降15.3和15.6。
发改委郑栅洁：入整“内卷式”竞争，积扩大有益的投资。国发展改革委主任郑栅洁表示，下步用好用足宏观政策，动科技自立自强、产业链自主可控，入整“内卷式”竞争，积扩大有益的投资，完善民营企业参与国重大项目建设长机制，不断增强经济发展内生动力。
楼市“现房风”：有中介带看现房占比约七成！圳前4个月现房销售占比已过半，：大势所趋。今年前4个月，圳新房现房销售占比达56，过预售。多地中介带看现房比例攀升，现房项目因“所见即所得”受青睐。政策端也在引现房模式转型，认为，这是购房者对确定交付的理选择，现房销售渐成楼市主流趋势。
国内公司
长鑫，是不是“海力士”？存储涨价周期叠加国产替代机遇，让长鑫迎来光时刻。市场甚至给出万亿估值预期，但行业周期波动、扩产压力及AI存储竞争，也将成为其冲击“海力士”道路上的关键考验。
海外宏观
三个月净买入趋近于：外资对美股的热情已跌至关税风波以来低。彭博策略师指出，以三个月滚动口径计，外资净买入美股规模已接近，为去年“关税恐慌”以来低。同时，美债市场的外资需求同样疲软。尽管3月美国整体资本流入约1500亿美元，但主要源于美国投资者出售海外债券，而非外资主动增配。总量数字掩盖了股债双线资本流入稳健弱化的趋势。
美股狂欢还能持续多久？富人现金耗尽，市场脆弱上升。美银调查显示机构及富豪现金配置率降至历史低，资金近乎全额买入股票。这种端仓位压缩了流动缓冲，旦股市因过度依赖AI叙事而回撤，富裕群体将因财富应缩水率先收紧钱包，重创作为美国经济支柱的顶层消费。
OpenAI等AI巨头IPO是想风险转嫁：把泡沫给散户和养老金？分析认为，即便2026年AI热度延续，若投资难以为继，2027至2028年恐重演50跌幅的科技崩盘；而近期涌现的AI巨头IPO潮，本质上是将早期投资风险向散户和养老金的大规模转嫁。
美股芯片股已严重买！美银警告：历史7次类似信号后平均暴跌44。美银警告，半体ETF（SMH）今年狂飙近50，14周RSI连续两周破80并创历史新，价格较200周均线偏离达150，远以往端水平。1995年以来7次类似信号显示，平均21周后见顶、终平均回撤44，且顶部拖得越久越危险。2024年的走势是当前行情接近的历史参照，端买之后，市场可能先回调，再诱发新轮追涨，后才进入真正下跌阶段。
霍尔木兹+厄尔尼诺双，花旗警告：大宗商品恐爆发通胀风暴！花旗发出史上严通胀警告：霍尔木兹海峡封锁与强厄尔尼诺正形成"双"格局，能源与粮食价格的上行风险度不对称。布伦特原油牛市情景冲击150美元；若危机再延续6个月，全球石油库存将跌回1979年二次石油危机水平，油价涨至约200美元/桶，通胀失控风险骤然迫近。
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海外公司
SpaceX上市在即，两顶VC各赚600亿美元。SpaceX本周或发招股书，若以1.75万亿美元估值IPO，将刷新VC行业历史回报纪录。早期重仓持股的Valor Equity与Founders Fund，将分别斩获近650亿和600亿美元的巨额账面收益；红杉资本及对冲基金Darsana等也浮盈丰厚。
行业/概念1、钙钛矿电池丨据中证报报道，新加坡南洋理工大学科学团队开发出种新型薄半透明钙钛矿太阳能电池，其厚度仅为根头发丝直径的万分之，大约是传统钙钛矿太阳能电池的50分之。尽管厚度薄，但其光电转换率仍处于同类薄器件先水平。
点评：由于该新型太阳能电池具有半透明的特点，未来有望嵌入玻璃窗、车窗，甚至能用在智能眼镜上，使"玻璃变电池"成为现实。随着钙钛矿等新代技术的商业化落地，薄膜太阳能电池市场将迎来爆发式增长。由于其轻质和比功率特，薄膜钙钛矿太阳能电池被视为未来空间太阳能电站、太空数据中心以及新能源汽车车顶集成的理想选择。预计到2035年，薄膜太阳能市场的规模将过110亿美元，年安装量有望接近95吉瓦（GW）。
2、国产芯片丨据中证报报道，在2026阿里云峰会上，平头哥新代训体AI芯片真武M890次亮相，该芯片内置144GB显存，片间互联带宽达到800GB/s，能是真武810E的3倍，原生支持FP32到FP4等多种数据精度，可应用于精度训练、低精度和低精度理的全场景。配自研ICN Switch1.0芯片，可实现64卡全带宽互联，提升大规模智集群计的率与稳定。
点评：阿里平头哥的真武M890芯片，其核心优势并不在于追求单张芯片的限峰值力，而是通过"系统优化"与"训体"的策略，在大规模集群应用和综价比上建立起了强大的竞争壁垒。另外，平头哥次公布真武系列芯片的规划，未来两年将陆续出力强的真武V900、真武J900两代芯片，以满足Agentic时代千行百业的AI力需求。
3、网络安全丨据中证报报道，2026年网络文明大会近日在广西南宁举行。此次大会门设置了人工智能赋能网络文明建设分论坛，来自相关域的、企业嘉宾等聚焦人工智能赋能网络文明建设，入探讨了人工智能技术演进、创新发展和安全理。论坛上，全国网络安全标准化技术委员会发布了《人工智能应用伦理安全指引1.0》，进步完善我国人工智能安全理体系。
点评：这是我国个门针对人工智能应用伦理安全的系统指引，标志着我国AI理从宏观原则迈向了具体场景的实操阶段。与以往具有强制力的规范文件不同，这份《指引》采取了"价值引"的式，为AI的发展与理立起了醒目的"路标"。
4、绿电丨据上证报报道，5月20日，国发改委，国能源局发布《关于有序动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。这是在碳管控约束持续收紧，国内碳双控政策稳步进的关键节点，能源域的又重磅政策。《通知》指出，新建负荷可配套建设新能源电源组成多用户绿电直连项目。存量负荷中，单用户绿电直连项目可吸纳其他新建负荷，同时配套扩建新能源电源组成多用户绿电直连项目等。
点评：使用绿电除了满足政策要求，也有望实现用电成本的节约。不管是"绿电直连"还是"电协同"，都是可再生能源的价值重估，绿电有望迎来估值修复以及向成长股估值切换。
5、智能穿戴丨据上证报报道，谷歌在当地时间周二举行的年度开发者大会（Google I/O）上宣布动Gemini AI智能体落地，覆盖Chrome浏览器，安卓手机，智能眼镜等全系生态硬件，现场还同步演示了两款音频眼镜的实际使用果。谷歌确认智能眼镜产品将于2026年秋季上市。
点评：据测，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3。各类智能眼镜有望成为下个移动终端，引智能穿戴设备的新轮发展浪潮。
今日要闻前瞻4月Swift人民币在全球支付中占比。
美国、欧元区、英国、日本5月制造业、服务业、综PMI。
美国上周次申请失业救济人数。
美国4月新屋开工和营建许可。
里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
沃尔玛、网易、Zoom公布财报。
2026世界人机大会开幕。
<全文完>
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